В глухой деревне живёт вдова Юки. Она бедна, одинока, и соседи шепчутся — будто бы она демон. Говорят, её прокляли. Муж погиб на войне, ребёнка не стало. Теперь к ней боятся подходить. Но однажды появляется солдат Синтаро. Он устал, изранен, и Юки пускает его в дом. Они сближаются — он не верит в слухи. Но деревня не забыла. Старейшины решают: раз она ведьма — пусть ответит за неурожай, за болезни. Синтаро пытается защитить её, но толпа жестока. Юки больше не может терпеть. Её горе превращается
В глухой деревне, среди бамбуковых зарослей, живёт старик с внучкой. Девочку зовут Окико. Она тихая, странная — будто не от мира сего. Вокруг шепчутся: в неё вселилась лиса. Однажды в дом приходит молодая женщина, Сатико. Говорит, что мать Окико. Но дед не верит. В её глазах — холод, в движениях — что-то нечеловеческое. Ночью деревня затихает, и тогда из бамбука выползают тени. Чёрные кошки с горящими глазами. Они кружат вокруг дома, шепчутся с Окико. Девочка смеётся — будто знает то, чего не