Чёрные кошки в бамбуковых зарослях (1968)

В глухой деревне, среди бамбуковых зарослей, живёт старик с внучкой. Девочку зовут Окико. Она тихая, странная — будто не от мира сего. Вокруг шепчутся: в неё вселилась лиса.

Однажды в дом приходит молодая женщина, Сатико. Говорит, что мать Окико. Но дед не верит. В её глазах — холод, в движениях — что-то нечеловеческое.

Ночью деревня затихает, и тогда из бамбука выползают тени. Чёрные кошки с горящими глазами. Они кружат вокруг дома, шепчутся с Окико. Девочка смеётся — будто знает то, чего не должны знать люди.

Сатико пытается увести её, но бамбук не отпускает. Ветви смыкаются, кошки шипят. А дед сидит у огня и молчит — слишком стар, чтобы бороться с тем, что пришло из тьмы.

Всё кончается внезапно. Утром деревня пуста. Только ветер гуляет среди стеблей, да где-то вдали слышен детский смех...