Главный герой — Чон Усу, глухой парень, работает в колл-центре для людей с нарушениями слуха. Он привык жить в тишине, но однажды случайно подслушивает (вернее, *подсматривает*) телефонный разговор клиентки — Кан Гёнъу. Она говорит о преступлении. Теперь он знает слишком много. А она — не та, за кого себя выдаёт. Усу втягивается в опасную игру: ему приходится разбираться в хитросплетениях лжи, полагаясь только на зрение и интуицию. Глухота, которая раньше отрезала его от мира, становится
В приморском городке, где волны бьются о скалы, а жизнь течёт медленно, встречаются трое. Чан-бом — циничный массажист, который разучился верить в людей. Юн-хё — его бывшая, теперь врач, прячущая боль за улыбкой. И Чан-су — их общий друг, наивный и добрый, словно ребёнок. Они снова вместе — не потому что хотят, а потому что так вышло. Старые раны открываются, неловкие шутки застревают в горле. Чан-бом пьёт, Юн-хё молчит, Чан-су пытается всех рассмешить. Город живёт своей жизнью: рыбаки чинят