В канун Рождества двенадцатилетний Джейк находит в подвале старый фотоаппарат. Снимки, сделанные им, переносят мальчика в прошлое — в 1940-е, где он встречает своего деда, молодого фотографа Эйба. Они не знают друг друга, но между ними сразу возникает связь. Джейк понимает: дед погибнет на войне через несколько месяцев. Он пытается изменить ход событий, но прошлое сопротивляется. Эйб догадывается, что мальчик — не обычный ребёнок. Их разговоры становятся всё глубже. Джейк хочет спасти его, но
Трое подростков — Дэвид, Кристи и Тодд — случайно находят древний артефакт в подвале старого дома. Он пробуждает демоническую сущность, которая вселяется в них по очереди. Теперь они вынуждены жить с этим: их тела меняются, сознание мутирует, а вокруг начинают происходить странные, жуткие вещи. Дэвид пытается контролировать силу, но она пожирает его изнутри. Кристи боится себя, чувствует, как тёмный голос шепчет ей ужасные вещи. Тодд сначала наслаждается мощью, но быстро понимает — он уже не