В маленьком городке трое друзей — Чжан Мин, Ли Сяо и Ван Юй — заканчивают школу. Они мечтают о будущем, но страх перед взрослой жизнью гложет их по-разному. Чжан Мин хочет уехать, но боится оставить больную мать. Ли Сяо влюблён в одноклассницу, но не решается признаться. Ван Юй подаёт надежды в спорте, но травма рушит его планы. Лето перед университетом становится для них испытанием. Они ссорятся, мирятся, пьют дешёвое пиво на крыше и говорят о вечном. Чжан Мин принимает решение остаться. Ли
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт старик Ли. Он чинит часы — механизмы, которые помнят больше, чем люди. Его дни похожи один на другой: тиканье стрелок, пыльные витрины, редкие клиенты. Однажды приходит девушка Сяо Мэй. Просит починить старые карманные часы — единственную память о пропавшем отце. Ли берётся за работу, но понимает: часы не сломаны. Они остановились в тот миг, когда отец Сяо Мэй исчез. Старик начинает копаться в прошлом. Находит связь между исчезновениями в городке