В маленьком городке живёт девочка Вера. Она мечтает о собаке, но мама против — говорит, не потянут. Вера упрямится, злится, чувствует себя одинокой. Однажды она находит в лесу странное существо — рыжую корову с добрыми глазами. Та умеет говорить, шутить, понимает её как никто. Вера называет её Бета и прячет в сарае. Но корова — не просто чудо. Она пришла из другого мира, где всё иначе: там нет боли, обид, одиночества. Бета рассказывает Вере о волшебной стране, но девочка не верит — ей кажется,
Белый медвежонок Умка снова отправляется в путешествие — на этот раз в большой город. Его мама остаётся ждать у океана, а он, наивный и любопытный, попадает в мир, где всё ново и странно. Встречает старого друга — мальчика, но теперь тот вырос, занят своими делами. Город шумит, мелькает, пугает. Умка теряется, ищет дорогу домой. По пути — цирк, где его пытаются приручить, люди, которые не понимают его. Он тоскует по льдам, по маме. Мальчик чувствует это — бросает всё и помогает ему вернуться.