Антон Беляев — талантливый музыкант, но жизнь его не складывается. Он играет в подземных переходах, ночует где придётся. Всё меняется, когда он случайно попадает в лабораторию звука — странное место, где экспериментируют с музыкой и сознанием. Там Антон знакомится с загадочной Леной. Она верит, что его голос может изменить реальность. Но за этим стоит Виктор — хозяин лаборатории, одержимый идеей управлять людьми через звук. Антон оказывается между ними: Лена видит в нём спасение, Виктор —
Молодой парень, Ваня, приезжает в родной город после долгой отлучки. Всё изменилось — друзья повзрослели, улицы опустели, а прошлое тянет его обратно, как тяжёлый камень на шее. Он встречает бывшую любовь, Катю, но между ними теперь пропасть: она замужем, у неё ребёнок. Ваня пытается найти себя — пьёт с друзьями, вспоминает былые дни, но чувствует только пустоту. Его друг Сергей давно смирился с этой жизнью, а Ваня — нет. Он всё ещё бунтует, хочет вырваться, но не знает куда. Катя мечется между