Мужчина средних лет, Илья, возвращается в родной город после долгой разлуки. Он хочет наладить отношения с отцом, но тот — суровый, замкнутый человек, не готовый к разговорам. Между ними стена: обиды, невысказанное, годы молчания. Илья остаётся. Работает в отцовской мастерской, пытается понять его — через дела, через быт. Отец держит дистанцию, но постепенно в их жизни появляются общие заботы. Соседи, друзья детства, местные проблемы — всё это сближает их помимо воли. Сын узнаёт отца заново.
В большом городе, среди серых зданий и равнодушных улиц, работает особый отдел. Они расследуют странные дела — те, что не вписываются в логику. Главный, Виктор, давно разучился удивляться. Его команда — скептик Алексей, молодая и пытливая Катя, спокойный Денис. Очередное дело кажется обычным: пропал человек. Но чем глубже копают, тем больше понимают — за этим стоит что-то другое. Что-то древнее, чужое. Оно наблюдает. Оно ждёт. Люди исчезают один за другим. Всё чаще звучит вопрос: а может, лучше