Митя Неверовский — типичный подросток, который мечтает стать звездой рэпа, но пока больше известен своими выходками, чем треками. Ему вот-вот стукнет 14, и он уже настроился получить на день рождения самый крутой подарок — сертификат в студию, чтобы записать новый хит. Но пока что его «успехи» ограничиваются разбитыми школьными окнами и абсолютным игнором истории своей семьи. Ну, кому вообще интересно слушать про каких-то предков, когда у тебя в голове только рифмы и биты? Родители, впрочем,
Молодой врач Антон возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Он устал от столичной суеты, хочет начать всё заново — но здесь его ждёт прошлое. Отец, с которым они не разговаривали десять лет. Бывшая любовь Катя, теперь замужем за его школьным другом. И маленькая дочь Кати, чьи глаза слишком знакомы. Город живёт своей размеренной жизнью: рыбаки на рассвете, пыльные дороги, тихие разговоры у магазина. Антон пытается вписаться, но каждый шаг напоминает ему о том, что могло бы быть.