В маленьком грузинском селе умирает старик. Перед смертью он зовёт сына — Варлама, местного начальника. Просит прощения за грехи, но тот лишь холодно наблюдает. Потом приходят другие. Бывшие соседи, друзья. Все они когда-то предали старика, молчали, когда его увозили. Теперь стоят у гроба, говорят пустые слова. Варлам смотрит на них — и в его глазах не гнев, а усталое понимание. Он сам часть этой системы. Той самой, что сломала отца. Дождь льёт без конца. Земля не принимает покойника — гроб
Это история о Нико Пиросмани – грузинском художнике, который жил в бедности, но писал так, будто видел мир насквозь. Он скитался по улицам, менял картины на еду, пил, страдал – и всё равно не мог не рисовать. Вокруг – равнодушие. Люди смеются над его работами, называют примитивными. Но в этих ярких, наивных образах – вся его душа. Особенно – когда он пишет Маргариту, певицу из кабаре, в которую безответно влюблён. Она улыбается ему снисходительно, берёт подарки – и уходит. Он остаётся один. С
В портовом городе, где туман цепляется за краны, а волны бьются о ржавые борта судов, трое — капитан Виктор, механик Сергей и юнга Алёша — случайно становятся участниками опасной игры. Они находят груз, который не должны были видеть: ящики с контрабандой, за которыми охотятся и бандиты, и милиция. Теперь им надо выбирать: сдать всё и надеяться на пощаду или попробовать переиграть тех, кто сильнее. Виктор устал от бегства, но знает — назад дороги нет. Сергей хочет денег, но страх гложет его.