В небольшом городке живёт юная художница Мари. Она рисует мир вокруг — серый, потрёпанный, но в её глазах полный скрытых красок. Всё меняется, когда она встречает Яна, странного парня с пустым взглядом. Он говорит мало, но каждое слово будто обжигает. Мари чувствует — за его молчанием что-то есть. Что-то тёмное, болезненное. Она пытается разглядеть это в своих рисунках, но краски лгут. Ян уходит, возвращается, снова исчезает. Город шепчет о нём нехорошие вещи, но Мари не верит. Потом приходит
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт Бона — девушка с тёмным прошлым. Она работает в цирке, но мечтает о другом: о власти, о мести. Её отец, старый клоун, знает правду — она не его дочь. Бона сближается с Юзефом, молодым акробатом. Он наивен, верит в любовь. Но её душа уже искалечена. Она манипулирует им, как марионеткой, чтобы добраться до человека из своего детства — того, кто разрушил её жизнь. Цирк становится ареной для её игры. Здесь смех переплетается с болью, а под маской
Юкио — парень, который живёт в одиночестве, избегая людей. Он привык к пустоте, пока не встречает Хинако — девушку, что приходит к нему каждую ночь, чтобы просто поспать рядом. Без слов, без объяснений. Она тёплая, живая, но утром всегда исчезает. Он не спрашивает, откуда она. Она не говорит, зачем приходит. Так продолжается — странное, хрупкое сближение. Но однажды Хинако пропадает. Юкио понимает: он больше не может терпеть тишину. Он ищет её. Узнаёт правду — она смертельно больна. Их встречи