Москва, 1920-е. Гражданская война кончилась, но город ещё дышит тревогой. Четверо друзей — Коля, Лёнька, Петька и Валерка — находят в старом доме таинственный портал. Он переносит их в параллельный мир, где Российская империя не рухнула. Здесь всё знакомо и чуждо одновременно: балы, эполеты, запах ладана. Но за блеском — та же тоска, те же цепи. Лёнька влюбляется в горничную Анфису, Коля сходится с офицером-анархистом. Петька теряется в роскоши, Валерка хочет назад. Они пытаются понять: это
В глухом посёлке на севере России двое подростков, Кирилл и Лена, находят в тайге странный чёрный камень. Он тёплый, будто живой. Вскоре вокруг начинают происходить вещи, которым нет объяснения: люди исчезают, животные сходят с ума, а из леса доносится чужой рёв. Кирилл чувствует — камень что-то хочет. Лена пытается убежать, но её тянет обратно. Местный старик, дед Семён, шепчет про древних духов, про то, что земля здесь неспокойна. Власти закрывают посёлок на карантин, но это не помогает.