В Афганистане, под властью талибов, журналист Наджибулла ведёт репортажи, скрывая лицо. Его голос — единственная правда в стране, где женщины не имеют права работать, а музыка запрещена. Он возвращается в Кабул после долгих лет изгнания. Видит разруху, страх. Встречает старую любовь — Тамину, теперь учительницу тайной школы для девочек. Они оба рискуют: он — камерой, она — мелком и доской. Талибы ищут Наджибуллу. Он снимает их зверства, но плёнки конфискуют. Его друг, водитель Такьяр, пытается
В пустынном мире, где песок поглощает всё, живёт юноша по имени Кобаяси. Он — один из немногих, кто умеет управлять древними механизмами, скрытыми под песками. Его жизнь — бесконечные скитания, пока он не встречает загадочную девушку Лиру. Она знает тайну его прошлого. Вместе они идут сквозь пустошь, преследуемые людьми в чёрных плащах. Эти люди хотят уничтожить последние следы древней цивилизации. Кобаяси не понимает, почему они охотятся именно за ним. Лира молчит, но её глаза говорят больше