В Китае времён династии Мин разворачивается кровавая схватка за власть. Императорский двор опутан интригами, а в тени правят убийцы из тайного клана — их оружие, стальные когти, разрывает плоть без звука. Главный герой, Чжэн Юн, — мастер боевых искусств, чья семья погибла от рук клана. Он клянётся отомстить, но путь его сложен: враги сильны, союзники ненадёжны. Его друг, Лян Сянь, помогает ему, но даже в нём есть тайна. Между предательством и верностью, между местью и долгом Чжэн Юн идёт по
В Китае XVII века шаолиньские монахи хранят древние боевые традиции. Но имперский двор, опасаясь их силы, объявляет храм вне закона. Монахи гибнут, лишь пятерым удаётся бежать. Среди них — юный Чин Ми, мастер меча Хун Вэнь и мудрый старец Сань Дэ. Их преследуют ниндзя, нанятые императором. Тени в чёрном появляются внезапно, убивают без звука. Монахи идут на юг, надеясь найти союзников. По пути помогают крестьянам, сталкиваются с предательством. Чин Ми взрослеет в боях, Хун Вэнь теряет брата,