Муж и жена едут по Италии в машине. Он — сценарист, она — актриса. Кажется, обычная поездка, но между ними — пропасть. Он холоден, расчётлив, она — живая, уязвимая. Камера цепляется за их лица: его равнодушие, её тревогу. Он говорит о кино, о форме, она — о чувствах, которых уже нет. Всё разваливается на ходу. Они подбирают автостопщицу — молодую, свободную. Её присутствие обнажает их пустоту. Он флиртует с ней назло жене. Она страдает молча. Дорога становится метафорой брака: повороты, тупики,
Бывший раб Канджуру бежит через пустыню, закованный в кандалы. Его преследуют — за ним охота, он знает слишком много. Встречает Джонатана Корбетта, ирландца-авантюриста: тот предлагает помощь, но у каждого свои цели. Дорога жестокая. Жара, предательства, перестрелки. Канджуру нужна свобода, Корбетту — золото. Они не доверяют друг другу, но связаны общим врагом — полковником Мортимером, циничным и безжалостным. Постепенно между ними рождается что-то вроде братства. Не дружба — просто понимание: