Молодой парень, Фердинанд, живёт в странном, размытом мире. Он бывший гангстер, но теперь ему всё скучно. Встречает Марианну — загадочную, красивую, с тёмным прошлым. Она то ли любовь его жизни, то ли смерть. Они убегают от чего-то: от мафии, от себя, от реальности. Едут на юг Франции, стреляют, говорят бессвязные фразы. Всё как во сне — ярко и бессмысленно. Фердинанд читает книги, но слова теряют значение. Марианна называет его «Пьеро», играет с ним, обманывает. Кто она? Может, предательница.
Франция, 1960-е. Агент 117, он же Юбер Бониссёр де ля Бат, получает задание: найти пропавшего учёного, работавшего над секретным проектом. Всё начинается с налёта на лабораторию — там лишь труп и намёки на заговор. Юбер отправляется в Западную Германию. Там его ждут двойные агенты, холодные красавицы вроде Карлы и странные типы вроде барона Крюгера, который то ли союзник, то ли враг. Каждый шаг — ловушка. Даже коллеги не внушают доверия. Он действует с изяществом и цинизмом: шутит перед дуэлью,