В волшебном лесу, где эльфы живут по своим правилам, молодой пекарь Луми страдает от лишнего веса. Он обожает сладости, но его тело больше не выдерживает — крылья не поднимают, ноги болят. Подруги смеются, шеф-повар грозится уволить. Луми решает похудеть. Пробует диеты, изнуряет себя тренировками — ничего не помогает. Тогда он отправляется к старой травнице Мавке, которая открывает ему правду: его полнота — проклятие. В детстве он случайно съел зачарованную ягоду, и теперь его вес растёт вместе
Молодой парень, Котаро, работает в токийском кафе. Он привык угождать всем — улыбается, соглашается, терпит. Но однажды понимает: его доброта не настоящая. Это маска, за которой пустота. Встречает Саюри — резкую, колючую девушку, которая ненавидит фальшь. Она видит его насквозь. Котаро злится, но не может уйти. Они сближаются — странно, болезненно. Параллельно — клиентка кафе, пожилая госпожа Фудзимото. Она всегда вежлива, но в её глазах — усталость от жизни. Однажды она исчезает. Котаро и