Ялта, морской воздух и предчувствие чего-то, что вот-вот случится. Отпускная праздность сводит вместе Гурова и Анну Сергеевну, двух незнакомых людей, которым есть что скрывать друг от друга. То, что начинается как лёгкий курортный роман, оборачивается тихой и горькой правдой: они созданы друг для друга, но оба несвободны. У Гурова есть жена, у Анны Сергеевны - муж. Их чувство растёт не на радости, а на ощущении безвыходности. Каждая встреча вдали от дома дарит иллюзию, что счастье возможно. Но
Он сжимает смычок пальцами, которые помнят не только ноты, но и голод. Зима 1942 года, блокадный Ленинград. Солист симфонического оркестра репетирует Пятую симфонию Чайковского. Концерт в филармонии будут транслировать на Лондон. Для него это не просто выступление: музыка стала единственной формой сопротивления, последней нитью, связывающей его с жизнью, а не с ежедневным угасанием города. Но держать строй в оркестре, когда вокруг рушатся дома и люди, почти невозможно. Каждая репетиция - битва