Главный герой, Юсуф, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё здесь напоминает ему о прошлом — улицы, запахи, лица. Особенно лицо Элиф, девушки, которую он когда-то любил и предал. Теперь она замужем за его бывшим другом, Джемом. Юсуф не ищет прощения — он хочет лишь одного: исправить то, что ещё можно исправить. Но прошлое не отпускает. Каждый шаг даётся тяжело. Джем ненавидит его, Элиф боится вспоминать, а сам Юсуф понимает: даже искреннее раскаяние не стирает боли. Он
В маленьком городке, затерянном среди гор, раз в сто лет случается чудо — оживает древний дух леса. В этот раз он выбирает девочку Лейлу, тихую, одинокую, с тёмными кругами под глазами. Она не верит в сказки, но теперь видит то, что скрыто от других: тени прошлого, забытые обещания, боль этого места. Рядом с ней — Эмир, её друг детства. Он пытается удержать Лейлу в реальности, но сам постепенно чувствует, как земля под ногами становится зыбкой. А ещё есть старый учитель Харун, который знает