Датский фьорд, 1945 год. Две подлодки — немецкая и британская — застревают во льдах рядом с заброшенной метеостанцией. Экипажи вынуждены переждать шторм на берегу, в тесном бункере. Немцы во главе с капитаном Ленцем, англичане под началом лейтенанта Понтоппидана. Вражда висит в воздухе, но война тут — не главное. Холод сводит всех в одну точку: голод, страх, обречённость. Люди начинают исчезать. Сначала трупы находят разорванными, потом пропадают живые. Что-то скребётся по металлу ночью, дышит
Лето. Жара, пыль, сонное марево над дачным посёлком. Четырнадцатилетняя Лина приезжает к тёте — тихо, без лишних слов. Здесь всё знакомо: скрип качелей, запах сосен, тени на стенах. Но в этом году что-то не так. Встречает Данилу — местного парня, старше её. Он говорит мало, смотрит пристально. Они ходят по лесу, купаются в реке, молчат. Лина чувствует — за его спокойствием что-то есть. Что-то тёмное, недоговорённое. Тётя Надя пьёт чай на веранде, будто не замечает. А потом — случайный разговор,