В маленьком городке живёт мальчик Ваня. Он мечтает стать музыкантом, но у него нет инструмента — только старый аккордеон, который почти не звучит. Его отец, Семён, грубый и замкнутый человек, не понимает этих грёз. Он хочет, чтобы сын был как все: учился, работал, не высовывался. Но однажды в их доме появляется рояль. Его привозят для соседки-пианистки, но инструмент остаётся у них — временно. Ваня тайком трогает клавиши, пробует играть. Это становится его тайным миром. Даже соседка Лидия
Девочка Серафима живёт в детдоме военных лет. Война кончилась, но мир ещё не оправился — вокруг разруха, холод, голод. Взрослые суровы, дети жестоки. Её дразнят, не верят, когда она рассказывает о прошлом: о папе-лётчике, о маме, о счастливой жизни до войны. Однажды она находит старую икону Казанской Божией Матери. И — чудесным образом — попадает в прошлое. Видит родителей, дом, который помнила смутно. Но это не просто возвращение. Ей предстоит пройти через испытания: страх, сомнения, даже