Москва 1920-х годов. Инженер Лось строит космический корабль, чтобы долететь до Марса. Его сопровождают двое: красноармеец Гусев, горящий желанием устроить на красной планете революцию, и детектив Кравцов, который следит за Лосем, подозревая его в убийстве жены. На Марсе герой встречает Аэлиту, дочь местного правителя. Их отношения разворачиваются на фоне противостояния земных попутчиков. Гусев действительно начинает поднимать марсиан на бунт, а Кравцов не отказывается от своих подозрений. Лось
Молодая девушка, Анна, приезжает в Москву из деревни. Денег нет, работы тоже. Случайно знакомится с парнем — Ваней. Он предлагает ей странный заработок: ходить по городу с огромной коробкой, рекламируя магазин. Анна соглашается. Коробка тяжелая, люди смеются, но она терпит. Ваня вроде бы помогает, но всё время куда-то исчезает. Анна устаёт, голодает, но не сдаётся. Потом выясняется: Ваня — мошенник. Он обманывает и её, и хозяина магазина. Анна остаётся одна, без денег, с этой дурацкой коробкой.