Поэт, чья вера в добро подорвана гибелью тех, кто эту веру воплощал, решает сложить оружие. Он устал от борьбы, где зло кажется непобедимым, и готов сдаться. Но его собственные герои, рыцари истины, не принимают такого выбора. Они приходят к нему и совершают древний хевсурский ритуал: гасят свечи в чаше с пивом, отрекаясь от него. Этот жест становится зеркалом, в котором Поэт видит, во что превратится мир без сопротивления. Отказ от борьбы оборачивается не покоем, а волной бед и несчастий,
До Победы остаются считанные дни, а лейтенант Волынин уже потерял машину: штурмовик подбит, сам ранен, и они с воздушным стрелком Щеповым оказываются на земле, занятой немцами. Щепов вытаскивает командира из горящего самолёта, и вместе с польской учительницей Анной они пробираются к своим через линию фронта. Вернувшись на полевой аэродром, где полк обслуживают молодые девушки, Волынин снова встаёт в строй. Но война забирает последнее: за несколько дней до Победы гибнет Щепов. А следом приходит