В маленьком портовом городке рыбаки живут впроголодь. Один из них, Нисикура, — тихий, забитый человек. Его жена, О-Син, молодая, красивая, устала от нищеты и его слабости. Она начинает торговать собой. Сначала — чтобы выжить. Потом — чтобы владеть. Клиенты сменяют друг друга, деньги текут рекой. Нисикура знает, но молчит. Он пьёт. Ненавидит себя. О-Син встречает Эноки, бандита с деньгами и властью. Он даёт ей то, чего не было никогда: уверенность, страх других, вкус крови. Она идёт за ним — уже
Старый кузнец, против воли, кует меч для подлеца. Дочь убитого начальника растит младшего брата с одной мечтой: вернуть отцовские земли. Среди них оказывается слепой фехтовальщик Затоичи. Его редкий талант нужен злодею, который плетет интриги, чтобы использовать мастера меча в своих целях. Затоичи чувствует ложь, но не видит всей картины. Им движет не жажда справедливости, а привычка доверять своей трости-мечу и чутью. Он втянут в чужие счеты, где каждый шаг грозит ударом в спину. Герой