В Китае XVII века шаолиньские монахи хранят древние боевые традиции. Но имперский двор, опасаясь их силы, объявляет храм вне закона. Монахи гибнут, лишь пятерым удаётся бежать. Среди них — юный Чин Ми, мастер меча Хун Вэнь и мудрый старец Сань Дэ. Их преследуют ниндзя, нанятые императором. Тени в чёрном появляются внезапно, убивают без звука. Монахи идут на юг, надеясь найти союзников. По пути помогают крестьянам, сталкиваются с предательством. Чин Ми взрослеет в боях, Хун Вэнь теряет брата,
В древнем Китае, среди гор и туманов, бродит охотник — молчаливый, с лицом, скрытым тенью шляпы. Его зовут Чжан Саньфэн. Он ищет ниндзя, бежавших из Японии, чтобы отомстить за убийство учителя. Каждый эпизод — новая схватка. Тени скользят по стенам, клинки сверкают в темноте. Саньфэн не герой — он устал, но остановиться не может. Его преследует призрак прошлого: старый мастер, павший от рук клана Куроива. Рядом с ним — юная Ланьхуа, сирота, которая верит в его дело. Она напоминает ему, что