Город засыпает, а в подвалах и канализации просыпается древний ужас. Гарри — обычный парень, пока не узнаёт правду: он последний из рода троллей, и его кровь нужна колдуну Коттеру, чтобы разбудить спящее зло. Мать Гарри погибла, защищая его. Теперь он один против тьмы, которая ползёт по улицам, превращая людей в камень. Ему помогает Юджин — старый профессор, знающий тайны магии, и Анна — девушка, которая верит в него даже тогда, когда сам он уже почти сдался. Коттер близко. Его тени сжимают
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Кевин. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди смеются над ним, считают неудачником. Но однажды Кевин находит в озере древнего тролля — огромного, страшного, но... одинокого. Они становятся друзьями. Тролль учит его быть сильным, Кевин — понимать людей. Вместе они мстят обидчикам, но не жестоко — скорее, пугающе и нелепо. Шутки становятся темнее, границы стираются. А потом приходит осознание: тролль — это не просто