Красный флаг с чёрным крестом врывается в кабинет штаба Первой Конной. Сербский доброволец, уже успевший повоевать за правду в Европе, привозит донесение, которое ставит под удар весь план наступления. Ему верят не все: слишком много в его прошлом осталось за границей, слишком легко он говорит на нескольких языках. Но именно Дундич знает, как выглядит враг, когда тот притворяется своим. Под пулемётным огнём и в конных атаках ему придётся доказывать, что интернационализм - не лозунг, а
Сентябрь 1945 года. Косово. В городок, ещё не остывший от войны, возвращается бывший военнопленный Симон Петрович. Он полон надежд на встречу с семьёй и невестой, но вместо этого находит пепелище: отец убит, мать умерла, а любимая девушка теперь с его братом. Единственное, что остаётся Симону, - яростное желание найти убийцу отца, и эта одержимость становится его единственным ориентиром. Мир вокруг него - это послевоенная разруха, бродит тиф, горят дома, и каждый шаг пропитан горечью
В окружении врагов, в горах Черногории, студент Ладо Таевич действует в одиночку. Его задача: тайно распространять идеи освободительного движения, пробираясь через территорию, где каждый может оказаться предателем. Он не спит сутками, избегает засад и ловушек, но главное сражение идёт внутри. Партия запрещает убивать и мстить, требует держаться выше человеческих слабостей. Ладо борется с собственными соблазнами и галлюцинациями, которые преследуют его на грани сна и яви. Трусость окружающих