Тысячелетний демон Хагири жаждет воскресить своего повелителя — древнего бога разрушения. Для этого он проникает в Токио, принимая облик человека. Город погружается в кошмар: люди исчезают, на улицах появляются чудовища. Двое подростков, Хироси и Кёко, случайно становятся свидетелями ритуала. Хагири замечает их — теперь они мишени. Парень с девушкой бегут, но монстры настигают Кёко. Хироси остаётся один, его преследует страх и чувство вины. Он встречает странного старика — тот объясняет: Хагири
Мальчик Маугли растёт в джунглях среди зверей. Волчья стая, пантера Багира и медведь Балу заменяют ему семью. Но тигр Шер-Хан ненавидит его — видит в ребёнке угрозу. Старейшины решают: Маугли должен уйти к людям. Он не хочет, но выбора нет. По дороге его похищают обезьяны — они мечтают, чтобы он научил их огню. Багира и Балу спасают его, но Шер-Хан уже ждёт. Последняя схватка неизбежна. Маугли находит помощь у людей — огонь пугает тигра. Кажется, теперь он может остаться... но деревня чужая, а