Маугли потерял родителей и дом, но обрёл стаю: волки Сиони, мудрая пантера Багира и увалень Балу стали его семьёй. Он растёт среди зверей, учится их языку и законам джунглей, но внутри него живёт вопрос, который не даёт покоя. Мальчик чувствует, что его истинное место где-то между миром людей и дикой природой, и это сомнение гонит его в опасные приключения. Тигр-людоед Шер Хан видит в Маугли чужака и угрозу, но главный враг мальчика не клыки хищника, а собственная неуверенность. Он ищет ответ,
Вековой пакт между миром людей и Чёрным миром, населённым существами, меняющими облик, трещит. Срок действия соглашения истекает, и воинствующая фракция из параллельного измерения делает всё, чтобы не допустить его продления. Двум специальным агентам - из человеческого мира и из Чёрного - поручают обеспечить подписание договора. Им предстоит действовать сообща, хотя каждый представляет сторону, которая веками держалась настороже. Противник не просто стремится сорвать переговоры: он готов