В маленьком городке живёт девушка — тихая, странная. Её зовут Мария. Она работает на кондитерской фабрике, но мир её — в голове: сны, фантазии, обрывки песен. Однажды она встречает его — парня с гитарой, бродягу. Он говорит о свободе, о революции. Мария слушает, заворожённая. Его слова смешиваются с запахом сахара, с гудками машин за окном. А вокруг — заводы, серость, люди-машины. Они едят сладости, не чувствуя вкуса. Мария хочет разбудить их, но не знает как. Её бунт — тихий: она рисует на
В провинциальном городке живёт Жерар — парень с чутким сердцем и странной привычкой плакать по любому поводу. Его слёзы льются легко: от красоты заката, от случайного слова, от старой мелодии. Он работает в похоронном бюро, где смерть становится для него не страшной, а почти привычной. Однажды он встречает Франсуазу — женщину, которая смеётся над его слезами, но постепенно проникается его искренностью. Их отношения хрупкие, как первый снег: она боится его чувствительности, он — её холодности.