В маленьком городке, затерянном среди пустыни, появляется странный мальчик — Хуан. Он не помнит, кто он, откуда. Говорит, что его зовут по-разному. Местные то принимают его за ангела, то за дьявола. Мария, дочь лавочника, верит ему. Её отец — нет. Священник видит в нём испытание. А доктор Моралес подозревает: мальчик — лишь плод коллективного безумия. Хуан исцеляет больных, но после им становится хуже. Он предсказывает смерть — и она приходит. Город медленно сходит с ума: кто-то молится на
Испанский конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака терпит кораблекрушение у берегов Флориды. Выживших почти нет — вокруг дикие земли, враждебные племена. Он и ещё трое — Эстебанико, Доратес, Кастильо — начинают долгий путь через неизвестность. Голод, болезни, страх. Они теряют всё: доспехи, оружие, даже память о прежней жизни. Местные принимают их за колдунов или богов — приходится врачевать, выживать хитростью. Годы скитаний превращают завоевателей в странников. Альвар меняется: уже не воин,