Главная героиня — Нини, талантливая, но неуверенная в себе девушка. Она переходит в новую школу, где царит жёсткая иерархия: здесь правят популярные актёры школьного театра, особенно Эй-Джей и Джина. Нини мечтает попасть в мюзикл, но её тут же ставят на место. Всё меняется, когда она случайно оказывается на прослушивании вместо другой актрисы. Её голос поражает всех — даже скептичного директора мисс Дженнингс. Нини получает главную роль, но теперь ей предстоит столкнуться с завистью, давлением
После падения барьера между мирами Ред — дочь Круэллы де Виль — пытается найти своё место среди наследников. Она не злодейка, но и не героиня: слишком много гнева в ней, слишком много сомнений. Подруги — Мэл, Ума, Иви — тянут её в свет, а тень матери тянет назад. Королевство Аурадон празднует новую эру, но старые раны не зажили. Кто-то крадёт магию, оставляя после себя только пепел. Ред чувствует связь с этим — будто её собственный огонь вырывается наружу. Она идёт против всех: против короля