В маленьком индийском городке труппа бродячих актёров ставит спектакли по древним эпосам. Их лидер, Утпал Датт, — человек с тёмным прошлым, одержимый театром. Он ведёт их от деревни к деревне, играя роли богов и царей, хотя за кулисами — нищета, пыль дорог. Среди них — молодая Смита Патиль. Она играет героинь, но в жизни не может сбежать от унижений. Её красота — и проклятие: местный землевладелец Насирруддин Шах хочет сделать её своей наложницей. Утпал пытается защитить её, но сила не на его
В большом городе, где каждый играет свою роль, двое — Ави и Рахул — живут на грани обмана. Они подделывают документы, создают фальшивые личности, продают иллюзии тем, кто в них отчаянно нуждается. Но однажды их ловят в собственной ловушке: клиент оказывается опаснее, чем казалось. Ави — расчётливый, холодный. Рахул — импульсивный, с тлеющей внутри злостью. Их дружба трещит под грузом прошлого и денег, которых никогда не хватает. За каждым углом — предательство, за каждой сделкой — риск. Они