Трудная роль (1977)

В маленьком индийском городке труппа бродячих актёров ставит спектакли по древним эпосам. Их лидер, Утпал Датт, — человек с тёмным прошлым, одержимый театром. Он ведёт их от деревни к деревне, играя роли богов и царей, хотя за кулисами — нищета, пыль дорог.

Среди них — молодая Смита Патиль. Она играет героинь, но в жизни не может сбежать от унижений. Её красота — и проклятие: местный землевладелец Насирруддин Шах хочет сделать её своей наложницей. Утпал пытается защитить её, но сила не на его стороне.

Спектакли становятся маскарадом, где граница между ролью и реальностью стирается. Они играют подвиги Рамы, но сами бессильны перед жестокостью мира. Последнее представление превращается в трагедию — Смита исчезает, а труппа распадается.

Остаётся только дорога, пустая сцена да тени былых героев.