В глухом северном посёлке живёт паренёк по имени Лёха. Он слывет странным — разговаривает с псами, будто они люди. Однажды находит в тайге раненого волкодава, почти замёрзшего. Выхаживает его, называет Седой. Но пёс — не просто пёс. За ним охотятся какие-то люди в чёрных куртках. Лёха не понимает, почему, но чувствует: если отдаст Седо́го, случится беда. Вместе они уходят в лес, скрываются. Постепенно выясняется: Седой — последний из служебных собак секретного института. Он что-то помнит…
В мире, где магия и наука сплелись воедино, юный алхимик Эдриан ищет способ спасти умирающую сестру. Его путь ведёт к древнему артефакту — сердцу мифического грифона, способному исцелять. Но за ним охотится таинственный Орден, готовый на всё ради власти. Эдриан встречает Лиру, наёмницу с тёмным прошлым. Вместе они пробираются сквозь руины забытых цивилизаций, сталкиваясь с чудовищами и предательством. Чем ближе цель, тем сильнее Эдриан сомневается: цена спасения может оказаться слишком высокой.