Молодой парень Чон-тхэ живёт в интернате для людей с особенностями развития. Он наивный, добрый, верит в чудеса — например, что может превратиться в цветок. Его друг, Чи-сук, циничный и колючий, смеётся над этим. Но сам он тоже мечтает — о любви, о простом человеческом тепле. Однажды они сбегают из интерната. Чон-тхэ хочет найти мать, Чи-сук — девушку, которая когда-то подарила ему открытку. Дорога оказывается жестокой: мир не принимает их, люди сторонятся или смеются. Они голодают, мёрзнут, но
Юноша по имени Джин жил обычной жизнью, пока не узнал, что он — последний из древнего рода божественных воинов. Его отец, некогда великий герой, погиб, защищая мир от тьмы. Теперь эта тяжесть легла на него. Джин сопротивляется, не хочет принимать свою судьбу. Но когда демоны убивают его мать, бежать больше нельзя. Он берёт меч отца и отправляется в путь — один, с гневом и страхом внутри. Его ведёт загадочная девушка, Юна. Она знает больше, чем говорит. Вместе они идут сквозь руины старого мира,