Молодой парень, Вэй, живёт в провинциальном городке. Он мечтает сбежать — от серости, от пьяного отца, от безнадёги. Его девушка, Сяоюэ, ждёт ребёнка. Она хочет осесть, построить дом. Он — улететь на Марс, даже если это метафора. Всё рушится в один день: Вэй теряет работу, отец снова напивается, а Сяоюэ исчезает. Он ищет её по улицам, среди грязи и ржавых заборов. Встречает старых друзей — они тоже застряли здесь, как в болоте. Наконец он находит Сяоюэ у реки. Она говорит: «Я устала ждать».
Гонконг, ночь. Два полицейских — Чёрный и Белый — везут в участок арестованного. Он молчит, лицо в крови. В машине тесно, душно. Белый нервничает: он новичок, боится ошибиться. Чёрный — опытный, циничный, знает, что правда всегда серая. Вдруг — авария. Преступник убегает. Они бросаются в погоню по тёмным улицам, но город словно сопротивляется: тени сливаются, звуки обманывают. Белый теряет пистолет. Чёрный понимает — что-то не так. Они находят беглеца в подворотне. Он ранен, почти без сил. И