Италия, 1930-е. Марчело — молодой, податливый, хочет быть как все. В детстве его дразнили, теперь он боится выделяться. Становится фашистом — не из убеждений, а чтобы слиться с толпой. Женится на Джулии, простодушной и набожной. Любит её, но не может открыться. Встречает Квадри, бывшего учителя-антифашиста. Тот смеётся над его конформизмом, но Марчело доносит на него — не из ненависти, а из страха. Потом — Анна, жена Квадри. Она свободна, не боится быть собой. Марчело тянется к ней, но снова
В маленьком городке на севере Италии происходит убийство. Молодая немка Марта, приехавшая сюда с отцом-бизнесменом, найдена мёртвой в лесу. Местные шепчутся — дело тёмное, власти не спешат расследовать. Но есть свидетель. Ульрика, подруга Марты, видела, как та уходила с незнакомцем в ночь убийства. Пытается докричаться до правды, но её слова тонут в равнодушии. Отец Марты, Курт, опустошён, но его гнев направлен не туда — он ищет виноватых среди местных, не замечая, что зло ближе. А вокруг —
Юноша приезжает в старый дом, где живёт его двоюродная сестра. Она — странная, замкнутая, будто скрывает что-то. В её глазах тоска и тревога. Он чувствует это, но не понимает. Дни тянутся медленно. Разговоры обрываются на полуслове. Ветер шевелит занавески, тени ползут по стенам. Она то приближается, то отдаляется — играет с ним, как кошка с мышью. Однажды он находит её дневник. Там — признания, страхи, намёки на тёмное семейное прошлое. Он хочет спросить, но слова застревают в горле. А она
Двое парней — Макс и Иеремия — живут на краю умирающего города. Макс — бывший гонщик, теперь тянет дни в автомастерской, прячась от прошлого. Иеремия — странный, тихий, с головой в старых книгах и механизмах. Их связывает что-то неуловимое: не дружба, не вражда — просто молчаливое понимание. Город медленно разваливается. По ночам на пустырях появляются чёрные машины без водителей. Власть говорит, что это мираж, но люди исчезают. Макс чувствует — за этим кто-то стоит. Иеремия копает глубже: