Восемь лет прошло с того дня, как взорвалась машина. Фрэнк Касл не говорит об этом. Он носит чёрную футболку с черепом и раз за разом выходит на охоту. Сто двадцать пять гангстеров уже мертвы, и он не собирается останавливаться. Бывший полицейский сам стал для мафии приговором, который приводят в исполнение без суда. Его методы жестоки, его цель проста. Но врагов становится всё больше, и каждый новый шаг грозит обернуться засадой. Касл действует в одиночку, без поддержки и без права на ошибку.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Такуя. Он рисует — небрежно, страстно, будто пытается поймать что-то неуловимое. Его друг, вечно насмешливый Кейта, называет это «мазнёй», но втайне завидует. Однажды Такуя находит старую киноплёнку в заброшенном кинотеатре. Кадры смутные, обрывчатые — словно чья-то память. Там мелькает девушка с короткими тёмными волосами. Её зовут Саори. Она исчезла десять лет назад, но никто не помнит как. Такуя одержим. Он перерисовывает