Двое — Тереза и Ришар — застревают в пустом отеле где-то на краю света. Ветер воет, дождь стучит в окна, а они не могут уехать: дороги размыты, телефон молчит. Отель будто живой. Двери сами открываются, тени шевелятся в углах. Хозяйка, старая и холодная, словно знает что-то, чего не говорят. Тереза слышит шаги за стеной, но там никого. Ришар смеётся, но тревога гложет и его. Они пытаются понять, где оказались. Или *когда*. Время течёт странно: часы стоят, ночь не кончается. Прошлое всплывает
Молодой парень Альфред приезжает в Трансильванию, в глухую деревушку. Местные боятся вампиров, шепчутся о графе фон Кролоке — тот живёт в замке на горе и, говорят, пьёт кровь. Альфред влюбляется в дочь хозяина гостиницы, Сару. Она мечтает уехать, но её тянет к тайне, к чему-то тёмному. Однажды ночью Сара исчезает. Альфред идёт за ней в замок — там бал. Гости в масках, смех, музыка. Но что-то не так: слишком бледные лица, слишком острые клыки. Граф фон Кролок — хозяин ночи. Он уже выбрал Сару.