В криминальном мире Гонконга две семьи — Чан и Лоу — годами ведут кровавую войну. Молодые наследники, Рой и Майкл, выросли в этой ненависти, но их судьбы переплетаются неожиданно. Рой, холодный и расчетливый, скрывает раны прошлого. Майкл, импульсивный и гордый, мечтает о мести. Они не знают, что их отцы когда-то были братьями по оружию. Предательство раскололо их мир. Теперь сыновья идут по следам старых ошибок, сами того не понимая. Дружба, любовь, преданность — всё становится оружием в этой
Второй сезон продолжает историю молодого художника Чонг-Хо, который случайно освобождает из древнего свитка дух прекрасной и коварной лисы Юн-Хи. Она соблазняет его, но её истинная цель — поглотить его жизненную энергию. Чонг-Хо пытается сопротивляться, но страсть и магия Юн-Хи слишком сильны. Тем временем монах Ким пытается спасти юношу, раскрывая ему правду: лиса веками губит мужчин, а её следующая жертва — он. Действие переносится в современный город, где Юн-Хи принимает новый облик. Чонг-Хо