Джейн Мэтис привыкла полагаться на диагноз и метод. Как психиатр, она уверена, что любое расстройство можно описать и лечить. Но новая пациентка рушит эту уверенность. В женщине чувствуется не болезнь, а присутствие чего-то деятельного и злого. Джейн теряет профессиональную опору и начинает сомневаться в собственной вменяемости. Каждая сессия стирает грань между врачом и жертвой. Зло не поддаётся терапии, оно наблюдает и ждёт. Джейн остаётся один на один с тем, что не укладывается в учебники.
Заколоченный бункер, запас патронов и пустая бутылка виски - вот во что превратилась жизнь Джимми Лэнга. Водоворот дурных вестей и непрекращающийся запой привели безработного режиссёра к заявлению о похищении инопланетянами. Он уверен: контакт произошёл наяву, и пришельцы вернутся. Джимми звонит старому другу Стиггсу, чтобы вместе готовиться к войне. Теперь двое мужчин запираются от внешнего мира, вооружаясь до зубов. Паранойя одного заражает второго, и реальность начинает трещать по швам.