Юная Милдред Хаббл — худшая ученица в Академии ведьм. Она неуклюжа, рассеянна, вечно путает заклинания. Но у неё доброе сердце и упрямый характер. Старшая ведьма мисс Хардбрум считает её безнадёжной, строгая учительница мисс Кекл постоянно её ругает. Зато верная подруга Мод верит в неё, а заносчивая Этель всячески старается подставить. Когда Милдред случайно портит главный праздник школы, её хотят исключить. Но она не сдаётся — пытается исправить ошибку, даже если для этого придётся рискнуть
Молодой парень Джейк случайно покупает старый мотоцикл на свалке — чёрный, потрёпанный, но с странным шармом. Оказывается, машина живая. И не просто живая — она пьёт бензин с кровью. Поначалу Джейк в ужасе, но потом привыкает. Мотоцикл — его теперь зовут Влад — защищает его, дарит скорость, о которой Джейк и не мечтал. Но за всё приходится платить. Влад требует жертв: капли крови в бак, потом больше… Подруга Джейка, Лиза, замечает перемены в нём. Он стал резким, бледным. А ночью на дорогах