Минато вернулся в Японию после учёбы за границей и травмы, которая оставила его неуверенным в своём пути музыканта. Он поступает в музыкальный университет, где встречает пианистку Юкино. Её игра захватывает его целиком, и он тянется к ней, надеясь понять, что потерял в себе самом. Юкино откликается, и их сближение даёт Минато опору. Но однажды она исчезает без объяснений. Теперь ему предстоит разобраться не только в том, куда она ушла, но и в тайне, которую она носила с самого начала. Их
Возвращаясь домой с работы раньше обычного, сотрудник торговой фирмы застаёт жену с любовником. Вечер в баре знакомит его с продавцом эротических аудиозаписей, и случайное наблюдение подсказывает новое дело: порножурналы расходятся не хуже английских энциклопедий, на продаже которых он набил руку. Так герой ступает на путь, который превратит его в одного из самых известных порнорежиссёров Японии. В начале 1980-х он пытается освоить чужой и неуклюжий бизнес, где всё решают связи и наглость.
Музыкальный университет в Японии: Минато возвращается после учёбы за границей, его преследует травма, пережитая там. Он пытается найти опору в привычном - в занятиях на фортепиано. В аудитории он слышит, как играет Юкино, и её талант затягивает его сильнее, чем он готов признать. Она становится тем человеком, с которым он решается говорить о себе настоящем. Но однажды Юкино исчезает. Минато остаётся один с её секретом, который она так и не успела рассказать до конца. Он перебирает каждую их