Гензель и Гретель сбегают из родного замка: им надоело ждать, пока сказка сама их найдёт. Дети хотят не пряничного домика и злой ведьмы, а идеальных родителей, и отправляются искать их по ту сторону знакомого сюжета. По дороге брат с сестрой натыкаются на ведьм, троллей и самого дьявола. Каждая встреча оборачивается шумной потасовкой: мультфильм смешивает детскую наивность с боевиком и чёрным юмором. Гензель и Гретель быстро понимают, что за пределами родной сказки никто не обязан щадить детей.
В английском городке Веллингтон-он-Си приближается Рождество, но сильнейшая в истории снежная буря рушит все планы. Для местных жителей праздник превращается в череду неожиданных событий, а где-то на заснеженных просторах застревает и сам Санта. Каждый из героев пытается спасти своё рождественское чудо: кто-то мечтает о семейном ужине, кто-то - о подарке, который уже не успеет под ёлку. Отношения между людьми проверяются на прочность в этой суматохе, и становится ясно, что настоящее волшебство