Мальчик Раджу живёт в индийской деревне, окружённой джунглями. Он одинок — родители погибли, а родственники холодны к нему. Его единственные друзья — слоны. Особенно старый, мудрый Хастин, который когда-то спас его от тигра. Каждый день Раджу приходит к реке, кормит их, разговаривает. Они понимают его без слов. Но деревня боится слонов — считает их угрозой для полей. Когда стадо топчет посевы, люди решают прогнать их. Раджу пытается остановить охотников, но его не слушают. Ночью он
Мальчик-сирота Джунгли живёт в диких лесах, среди зверей. Он не знает людей — только природу, её законы и опасности. Его друг — леопард Багира, наставник — медведь Балу. Они учат его выживать, но мир джунглей жесток: тут каждый за себя. Однажды Джунгли встречает девочку-человека, Чи-Чи. Она говорит на его языке, но принадлежит другому миру — деревне, где люди боятся зверей и охотятся на них. Джунгли тянется к ней, хочет понять, кто он сам. Но в джунглях неспокойно. Тигр Шер-Хан ненавидит людей