В тихом прибрежном городке появляется чёрный монолит — без следов, без объяснений. Люди боятся, но подойти всё равно приходится. Среди них — Кай, бывший солдат с пустым взглядом, и Лина, девушка, которая верит, что монолит не просто так выбрал их город. Он меняет тех, кто к нему прикоснётся: одни исчезают, другие возвращаются... другими. Кай чувствует — там что-то живое. Лина ищет в этом знак. А местный старик, Эйдзи, шепчет: «Он не зовёт. Он ждёт». Город затихает. Люди пропадают по ночам.
В мире, где драконы — не миф, а проклятие, бывший охотник Кайл ищет правду о гибели семьи. Его путь пересекается с Элиной — девушкой, в чьих жилах течёт кровь древних существ. Вместе они идут сквозь пепел сожжённых городов, преследуемые орденом фанатиков, верящих, что драконов нужно истребить до последнего. Но чем ближе Кайл к разгадке, тем страшнее становится правда: драконы — не монстры. Они — жертвы. А настоящий враг прячется за троном короля, разжигая войну между людьми и последними из