Каждое утро У-джин просыпается незнакомцем. Он может быть стариком, ребёнком, женщиной или мужчиной: его внешность меняется случайным образом, и за долгое время он привык жить в теле, которое никогда не задерживается дольше суток. Встреча с И-су становится точкой, где привычное одиночество даёт трещину. Он решает пригласить её на свидание, но как строить отношения с человеком, чьё лицо исчезает на рассвете? Ей придётся узнавать его заново каждый день, а ему - каждый раз бояться, что сегодняшняя
Дело официально закрыто, но детектив Чо Вон-хо не отступает. Он отслеживает по GPS информатора, который ушёл от полиции, и этот след ведёт к неуловимому наркобарону мистеру Ли. Параллельно подельники похищают из больницы раненого Брайана, а из Китая прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож - разбираться с потерянной партией товара. Вон-хо действует один, без поддержки отдела. Каждое его движение приближает столкновение с теми, кто не оставляет свидетелей. Он преследует