Каждый день Ву Джин просыпается в новом теле. Сегодня он — старик, завтра — ребёнок, потом женщина, даже иностранец. Никогда не знаешь, кто ты утром. Единственное постоянное — комната в пансионе, хозяйка которой, Им Сан Ок, терпит его странности. Он привык скрываться, пока не встречает И Со Ён. Она не видит его лица, но чувствует — того, кто внутри. Ву Джин влюбляется. Но как быть рядом, если завтра ты станешь другим? Он пишет ей песни, звонит по ночам. Она тянется к голосу без лица. А он
Во второй части история продолжается там, где оборвалась. Чан Ган — всё тот же молчаливый телохранитель с тёмным прошлым, но теперь его мир рушится. Его подопечная, политик Чо Ён-вон, втянута в опасную игру: за ней охотятся влиятельные враги, а он — единственный, кто может её спасти. Он не герой. Он просто делает свою работу — без пафоса, без лишних слов. Каждый шаг даётся тяжело: старые раны ноют, новые предательства ждут за углом. Всё сложнее отличить друзей от врагов. Чо Ён-вон тоже