В Лос-Анджелесе, среди пыльных улиц и подпольных клубов, разворачивается история музыкантов, которые ищут себя — и теряют. Главный герой, Джонни, играет в андеграундной группе. Он талантлив, но сломлен: наркотики, неудачи, разбитые отношения. Его бывшая, Лиза, пытается начать заново, но прошлое не отпускает. Их друг, Майкл, балансирует между мечтой о славе и реальностью — работой в захудалом баре. Они играют громко, пьют ещё громче. Концерты в подвалах, ночные разговоры на крыше, долгие взгляды
Юная девушка, Карин, приезжает в Европу — учиться балету. Она талантлива, одержима, готова на всё. Но школа — это не только изнурительные тренировки. Здесь царит жёсткая иерархия, зависть, скрытые игры. Её наставница, мадемуазель Шайе, холодна и требовательна. Каждый промах — удар по самолюбию. Карин сближается с другой ученицей, Лизой, но их дружба оборачивается соперничеством. Постепенно граница между страстью и безумием стирается. Карин теряет себя в погоне за совершенством. Красные туфельки
В маленьком городке у озера живёт парень по имени Такэси. Он тихий, немного отстранённый — будто всё время смотрит куда-то сквозь людей. Однажды на берегу он встречает девушку, Рицу. Она приезжая, говорит мало, но в её глазах — что-то неуловимое, тревожное. Между ними возникает странная связь. Они встречаются у воды, молчат, слушают ветер. Такэси чувствует: Риту что-то гложет. Но она не признаётся. Потом приходит зима, озеро замерзает — и девушка исчезает. Такэси ищет её, расспрашивает местных.