В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Ван. Он работает ветеринаром, но мечтает о другом — стать героем, как в старых сказках. Однажды он находит раненого зверя, который оказывается оборотнем. Это Линь — девушка с тёмным прошлым и клыками вместо улыбки. Они вынуждены скрываться: за ней охотятся, а он слишком добр, чтобы бросить её. Постепенно Ван понимает — мир не чёрно-белый. Есть те, кто убивает из страха, и те, кто прячется, чтобы выжить. Линь учит его жестокости,
В маленьком прибрежном городке, где волны бьются о камни с усталой настойчивостью, живёт Йорис — бывший рыбак, потерявший сына в море. Он больше не выходит в воду, только чинит сети и молча смотрит на горизонт. Однажды шторм выбрасывает на берег лодку с беженцами. Среди них — мальчик, Амин, дрожащий от холода и страха. Йорис не хочет помогать — слишком больно вспоминать. Но город уже шепчет: полиция, границы, чужие грехи. Амин прячется в его сарае. Говорит мало, но глаза — как у того, кого нет.