Старец умирает в пути, и караван замирает: вожатые отказываются везти тело через горы, боятся духов и сглаза. Двое проходимцев, не знающих дороги, берутся завершить миссию, но вскоре понимают, что заблудились. Тогда на помощь приходит обитатель параллельного мира - проводник, которого то ли нет, то ли он единственный, кто видит путь. Дорога петляет между скал, солнце печёт, а шейх лежит в тряпках на осле, и каждый шаг отдаляет их от живых. Герои плетутся вперёд не за деньги и не за славой, а
Луис ведёт старенький «Ситроен» через марокканскую пустыню вслед за дочерью, которая пропала на рейве. С ним сын, и вместе они переезжают от одного места к другому, пока не узнают о последнем полумифическом мероприятии на границе с Мавританией. Компания опытных тусовщиков на специально оборудованных машинах уходит вперёд, а Луис остаётся один на один с выжженной землёй и первобытным ландшафтом, который отражает его собственные страх и надежду. На фоне надвигающегося апокалипсиса граница между